• 家計診断サービス

    家計診断により、家計の弱点などがわかり、結果貯蓄を増やしたり、

    住宅ローンの支払い総額を減らしたり、月々の支出を抑えることができます。

    下記のような、心配や疑問がある方は、是非一度ご相談下さい!

    • 子どもの教育や老後のために、今の貯金で足りるのか?どのくらい準備が必要?
    • 家計のどの部分を節約するのが効果的?
    • 我が家にあった無駄のない保険のかけ方は?
    • この収入で家を買うことは出来る?
    • 住宅ローンをこのまま払っていける?
    • どんな貯金の計画を立てると良い?
    • まとまったお金がある場合は、どのように資産運用できる?
    • 今の家を子どもの名義に変える方が良い?いつ変えるのが良い?

     

    家計診断サービスのお申込み

    下記フォームまたはお電話【0294-33-6734】にて承ります。

     

    ライフコンサルティングシートの記入

    家族構成、収入、月々の生活費、教育費のために貯めたい資金など項目ごとに細かく記入していただきます。

    月々の支払いの参考資料、住宅ローン返済表、各種保険証券などもご用意下さい。

    記入するだけでも、家計の支出が一目瞭然となり、ご自身で様々な気付きがあると思います。ライフコンサルティングシートこちらからダウンロードできます。ご郵送を希望の方は、下記お問い合わせフォームよりご請求下さい。

    ファイナンシャルプランナーとの面談(家計診断)

    頂いたライフコンサルシートと資料を元に、今後の家計推移のシミュレーション(家計収支予測)を作成します。

    改善点を明確にし、今後の節約できるオプションをご提案致します。

    公平な立場のファイナンシャルプランナーとして、お客様の利益を一番に考えます。

    その後、各種手続きもファイナンシャルプランナーが銀行や保険会社の取りまとめ窓口となり手続きを進められるので、平日お忙しい方でもスムーズに手続きを行えます。

     

  • お問い合わせ

    下記フォーム、又はお電話【0294-33-6734】にて、お気軽にお問い合わせください。